Nesta segunda-feira, 28 de outubro, a companhia aérea Azul anunciou que fechou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida para receber um aporte adicional de recursos. O acordo prevê que os credores atuais fornecerão até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias. Inicialmente, serão disponibilizados US$ 150 milhões esta semana e mais US$ 250 milhões até o final do ano, com a possibilidade de desbloquear mais US$ 100 milhões.
Por meio de um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa ressaltou que esse acordo fortalecerá significativamente sua liquidez e posição financeira. Além disso, a Azul também fechou acordos com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar obrigações de equity em troca de 100 milhões de ações preferenciais da empresa.
Essa operação tem como objetivo melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses, reduzindo certas obrigações com arrendadores e OEMs. Além disso, há planos de converter até US$ 800 milhões de dívida existente em ações, condicionada a melhorias no fluxo de caixa, o que poderia resultar em uma redução adicional de juros de quase US$ 100 milhões ao ano.
A Azul destaca que já havia acordos comerciais com arrendadores e OEMs no início de outubro, representando aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de equity, os quais serão efetivados com o recebimento dos recursos e a finalização da documentação.
Essas negociações são parte dos esforços da Azul para fortalecer a empresa e melhorar sua saúde financeira, contribuindo para sua estabilidade operacional.
